Полковник Николай Устюжанин — человек, прошедший огонь и воду. В прошлом он работал в военной контрразведке, где научился стрелять, драться и не думать о себе, если дело того стоит. Но после провала одной из операций, где погиб его напарник, Николая отстраняют от службы. Он уверен — в их рядах есть предатель, и решает вывести его на чистую воду.
Чтобы заставить врага проявиться, Устюжанин уезжает в глушь, к старому товарищу — начальнику приграничного района. Там он становится управляющим лесхоза, но спокойной жизни не получается. Браконьеры, контрабандисты, чёрные копатели — все они теперь его проблема. А ещё он узнаёт жуткую правду: предыдущие лесничие либо исчезли, либо были убиты.
