1983-й. Юля Морозова — студентка Ленинградского университета, увлечённая лингвистикой и спортом. Она даже не догадывается, что скоро её жизнь круто изменится. Ведь её внешность — точная копия погибшей супруги Джима Уиллера, американского разведчика, прибывшего в СССР для контакта с агентом из закрытого научного института.
Группа Волохова из контрразведки разрабатывает хитрую операцию. Их цель — вычислить предателя, сливающего секреты оборонки. Юлю решают использовать как приманку, подбросив её Уиллеру. Расчёт прост: он заметит сходство и сам пойдёт на контакт. Так начинается опасная игра, где ставки — выше некуда.